Ihre Methodik für individuelle Finanzhinweise
Unser Ansatz verbindet analytische Auswertungen mit persönlichen Gesprächen, um Ihnen objektive und praxisnahe Hinweise für Ihre Finanzplanung bereitzustellen.
Michael Krüger
Analyst & Berater
Unser Beratungsteam
Erfahrung und Fachkompetenz vereint
Julia Baumann
Senior Beraterin
Master in Wirtschaftspsychologie Universität Heidelberg
Frankfurt Consulting
Fähigkeiten
Methodik
Zertifikate
Langjährige Erfahrung in der Finanzanalyse und spezialisiert auf individuelle Beratungen. Bringt analytische Tiefe und empathisches Verständnis mit.
Sie legt Wert auf individuelle Zielsetzungen und vermittelt verständlich komplexe Sachverhalte. Ihr Fokus liegt stets auf Transparenz und Vertrauen. Mandanten profitieren von ihrer strukturierten Arbeitsweise.
Maximilian Roth
Berater
Bachelor in Wirtschaftswissenschaften LMU München
Financial Services München
Fähigkeiten
Methodik
Zertifikate
Experte für die Aufbereitung von Finanzdaten und deren verständliche Kommunikation. Engagiert sich für neutrale und fundierte Gespräche.
Er erarbeitet individuelle Hinweise auf Basis aktueller Daten und begleitet Mandanten mit klarer Sprache. Dabei steht die Transparenz im Vordergrund, um objektive Entscheidungen zu erleichtern.
Anna Schreiber
Junior Analystin
Master in Statistik Universität Hamburg
Research Group Berlin
Fähigkeiten
Methodik
Zertifikate
Spezialisiert auf Research und Informationsaufbereitung. Unterstützt Klientinnen und Klienten mit zuverlässigen Auswertungen und klaren Übersichten.
Sie sorgt für die sorgfältige Auswertung von Finanzdaten und gibt praktische Hinweise zur Nutzung der Ergebnisse. Ihre strukturierte Recherche unterstützt die Qualität der Analysen.
Thomas Weber
Partner
Diplom Betriebswirt (FH) FH Stuttgart
Stuttgart Finance Consulting
Fähigkeiten
Methodik
Zertifikate
Kommt mit langjähriger Erfahrung aus der Beratung. Kennt sich mit komplexen Fragen und Marktentwicklungen bestens aus.
Er legt großen Wert auf Integrität und verbindet fundiertes Wissen mit praxisnahen Ratschlägen. Die enge Begleitung seiner Mandanten zeichnet ihn besonders aus.
Ihr Beratungsablauf im Überblick
Von der Erstanfrage bis zur individuellen Ergebnisbesprechung begleiten wir Sie transparent und strukturiert.
Erstgespräch vereinbaren
Gemeinsam Ihre Ziele und Anliegen ermitteln, um die Richtung der Beratung festzulegen.
Das Erstgespräch bleibt unverbindlich und bietet Orientierung.
Marktanalyse durchführen
Aktuelle Finanzdaten werden ausgewertet und relevante Einflüsse analysiert.
Unsere Analysen basieren auf unabhängigen Quellen.
Hinweise gemeinsam besprechen
Ergebnisse und individuelle Hinweise werden detailliert erläutert und diskutiert.
Die Besprechung erfolgt verständlich und anwendungsbezogen.
Umsetzung reflektieren
Wir erörtern mögliche Vorgehensweisen auf Basis Ihrer Präferenzen und Ziele.
Alle Optionen werden ohne Produktempfehlung dargestellt.
Vergleich im Überblick
| Features | melunthario | andere |
|---|---|---|
| Transparente Analysen | ||
| Individuelle Gespräche | ||
| Produktunabhängige Beratung | ||
| Klare Gebührenstruktur | ||
| Expertenbasierte Auswertung |